Pensionierungsberatung

Aus aktuellem Anlass neu im Dienstleistungsportfolio

Stehen Sie näher am Pensionierungsalter, als Ihnen lieb ist? Macht Ihnen Ihre zukünftige finanzielle Lage Kopfzerbrechnen? 

Dann ist es höchste Zeit, die Situation zu analysieren.

Mit der AHV-Revision treten Änderungen in Kraft,  vorallem für Frauen. Heidy Zimmermann ist selber davon betroffen. Durch die Maklerausbildung vor vielen Jahren verfügt sie über die Fähigkeit, die aktuelle Situation zu analysieren und zu berechnen, was nach der Pensionierung an Einkünften aufs Konto gelangen. Mit viel Empathie und Kompetenz berät sie Privatpersonen zur Situation nach der Pensionierung. Renten aus den 3 Altersvorsorgesäulen sowie Vermögensverzehr bilden das Einkommen im Alter. Und was, wenn das nicht reicht? Welche Möglichkieten gibt es? 

Wir vermitteln keine Finanzprodukte, sondern analysieren und zeigen die Möglichkeiten auf.

Verlangen Sie eine Beratung durch Heidy Zimmermann mit nebenstehendem Formular.

Was beinhaltet das Beratungspaket "Pensionierung"?

Erstgespräch bei Ihnen zu Hause
  • Ausfüllen und unterschrieben der Dienstleistungsvereinbarung
  • Zusammenstellen der notwendigen Dokumente
Nacharbeit an unserem Standort
  • Anfordern fehlender Unterlagen
  • Analyse und Berechnung, sobald alle Unterlagen verfügbar sind
  • Analysebericht erstellen und zustellen
  • Schlussbesprechung (telefonisch)

Kosten: Fr. 350.00 für das Beratungspaket "Pensionierung". 
Anfahrtskosten: bis 40 km inklusive. Über 40 bis 60 km Fr. 25.00 Zuschlag, ab 61 km Fr. 1.20 pro km.

Pensionierungsberatung

Ergänzungsleistungen der 1. Säule (AHV / IV)

Was tun, wenn Sie die Rechnungen nicht bezahlen können?

Sind Sie schon pensioniert und das Geld reicht nicht aus? Haben Sie Hemmungen, bei der SVA anzufragen, weil Sie nicht "betteln" möchten? 

Gerne eruiere ich mit Ihnen zusammen, ob Sie Anspruch auf Ergänzungsleistungen haben und erkläre Ihnen die Funktionsweise dieser Rentenergänzung. Vorweg kann ich Sie schon mal beruhigen: es sind keine Almosen, sondern das steht Ihnen unter bestimmten Voraussetzungen zu und ist ein fester Bestandteil der 1. Säule.

Kosten: nach Aufwand Fr. 70.00 pro Stunde (Kostendach 350.00) plus Anfahrt

Interessiert? Rufen Sie mich an und vereinbaren Sie einen Termin. Ich komme zu Ihnen nach Hause.

+41 (0)79 243 51 57 Heidy Zimmermann